Tarefas

Em Tarefas você cria lembretes com prazo e responsável e acompanha o que está aberto, atrasado ou feito.

Passo a passo

1. Abra Tarefas.
2. No quadro Nova tarefa, escreva o que precisa ser feito, escolha o Responsável e, se quiser, o Prazo.
3. Clique em Criar tarefa.
4. Use as abas Minhas e Da equipe para ver só as suas ou as de todo mundo.
5. Filtre por Abertas, Atrasadas ou Concluídas.
6. Marque a caixinha ao lado da tarefa para concluir. Se marcar sem querer, use Desfazer.

Também dá para criar uma tarefa direto na ficha de um contato, empresa ou negócio: assim ela fica ligada àquele comprador e aparece com o nome dele na lista.

Tarefas que o sistema cria sozinho

• Lead novo: quando chega um comprador novo (pelo formulário do site, pelo WhatsApp ou por outro sistema ligado ao seu). Aparece no Hoje até você marcar Atendido.
• Amostra sem retorno: quando uma amostra passa do prazo sem resposta, o sistema cria a tarefa de cobrar. Ela some sozinha quando você registra o retorno.

Essas tarefas aparecem com uma etiqueta que diz de onde vieram.

Erros comuns

• Criei a tarefa e ela não aparece. Confira se você está em Minhas e escolheu outra pessoa como responsável. Abra Da equipe.
• A tarefa aparece como Atrasada. O prazo já passou. Conclua ou crie uma nova com outro prazo.
• Não vejo a tarefa no Hoje. O Hoje mostra só as suas com prazo até hoje. Tarefa sem prazo fica só aqui.

Veja também

• Hoje
• Atalhos de teclado
• Equipe e permissões