Funis e etapas

Em Configurações › Funis o dono da conta ajusta as etapas do funil ao jeito que a empresa vende.

Passo a passo

1. Abra Configurações › Funis.
2. Para mudar o nome de uma etapa, edite o texto, escolha o tipo (Em andamento, Ganho ou Perdido) e clique em Salvar.
3. Para mudar a ordem, use as setas de subir e descer ao lado da etapa.
4. Para criar uma etapa, preencha Nova etapa, escolha o Tipo e clique em Adicionar etapa.
5. Para tirar uma etapa, clique em Remover, escolha em Mover negócios para a etapa que vai receber os negócios dela e clique em Remover etapa.
6. Para renomear o funil, mude o nome no alto e clique em Renomear funil.
7. Para criar outro funil (por exemplo, um para exportação), use o quadro Novo funil e clique em Criar funil. Com mais de um, clique em Tornar padrão no que deve abrir primeiro.
8. Em Motivos de perda, adicione um motivo novo em Novo motivo ou use Arquivar para tirar um da lista.

Etapas com papel

Algumas etapas têm uma etiqueta ao lado, como Entrada de leads, Amostra enviada, Retorno da amostra, Proposta, Ganho e Perdido. O sistema usa essas etapas para mover negócios sozinho: um lead novo entra na etapa de entrada; ao enviar uma amostra, o negócio vai para a etapa de amostra enviada. As etapas de entrada, ganho e perda não podem ser removidas.

Erros comuns

• Não consigo editar nada aqui. Só o dono da conta altera funis e etapas. Quem é da equipe vê as etapas, mas não muda.
• “Esta etapa é usada por automações e não pode ser removida.” É uma etapa de entrada, ganho ou perda. Você pode renomear, mas não remover.
• “As etapas de ganho e perda não mudam de tipo.” Essas etapas são fixas para o sistema saber quando a venda fechou.
• Não consigo criar outro funil. O número de funis depende do seu plano. Veja Plano e limites.
• Remover a etapa apagou o histórico dela. É assim: os negócios mudam de etapa e o registro de passagem pela etapa removida é apagado. Prefira renomear quando der.

Veja também

• Funil
• Mover e perder negócios
• Plano e limites