Mover e perder negócios

Mover o negócio de etapa mostra em que ponto a venda está; marcar como perdido, com o motivo, ajuda a entender onde as vendas param.

Passo a passo

1. No computador, abra o Funil e arraste a ficha até a coluna da nova etapa.
2. No celular, escolha a etapa nas abas de cima, toque em Mover embaixo do negócio e escolha a nova etapa em Mover para.
3. Na ficha do negócio, você também pode usar Mover para a etapa e clicar em Mover.
4. Logo depois de mover, aparece uma mensagem com Desfazer por alguns segundos. Clique se moveu sem querer.
5. Para marcar como ganho, leve o negócio para a etapa de ganho.
6. Para marcar como perdido, leve para a etapa de perda. Abre a janela Motivo da perda: escolha o Motivo, escreva uma observação se quiser e clique em Marcar como perdido.

Pelo teclado

No funil, aperte Tab até a alça ⋮ da ficha, aperte espaço, use as setas para escolher a etapa e a posição e aperte espaço de novo para soltar. Esc cancela.

Erros comuns

• O botão Marcar como perdido não funciona. Escolha um motivo primeiro; ele é obrigatório.
• Cancelei a janela do motivo e o negócio voltou. É esperado: sem motivo, o negócio não vai para perdido.
• Não apareceu Desfazer ao tirar um negócio de perdido. Voltar para perdido pediria o motivo de novo, por isso o sistema não oferece desfazer nesse caso. Mova de novo pelo funil.
• O motivo que eu quero não está na lista. O dono cadastra novos motivos em Configurações › Funis, no quadro Motivos de perda.

Veja também

• Funil
• Negócio
• Funis e etapas