Empresas

Em Empresas você agrupa os compradores pelo lugar onde trabalham (cafeteria, torrefação, empório) e vê tudo da empresa numa ficha só.

Passo a passo

1. Abra Empresas.
2. Clique em Nova empresa, preencha o Nome e escolha o Tipo de comprador. CNPJ, telefone, site e cidade são opcionais. Clique em Salvar empresa.
3. Para achar uma empresa, use Buscar (nome, CNPJ ou cidade) e os filtros Tipo e Tag.
4. Clique no nome para abrir a ficha.
5. Na ficha, clique em Novo contato para cadastrar alguém que trabalha lá: a empresa já vem preenchida.
6. Use as abas Atividade, Contatos, Negócios e Amostras para ver tudo o que aconteceu com a empresa.

Você também cria a empresa sem sair do cadastro do contato: em Ou cadastre uma nova, escreva o nome dela.

Tipos de comprador

A lista de tipos (por exemplo, cafeteria, torrefação, empório) é da sua empresa. O dono muda em Configurações, no campo Tipos de empresa, um por linha.

Erros comuns

• Cadastrei a mesma empresa duas vezes. Use a busca antes de criar. Se já duplicou, mova os contatos para a empresa certa (editando cada contato) e o dono exclui a sobra.
• Não acho o botão Excluir. Só o dono exclui empresas. Os contatos dela continuam cadastrados, sem empresa.
• O tipo que eu quero não aparece. Peça ao dono para incluir em Configurações › Organização, em Tipos de empresa.

Veja também

• Contatos
• Importar planilha de compradores
• Glossário