Glossário

Este glossário explica, em poucas palavras, as palavras que você vai ver nas telas.

Termos

Lead: um comprador que acabou de chegar e ainda não foi atendido. Pode vir do formulário do site, do WhatsApp ou de outro sistema. Todo lead vira um contato e um negócio na primeira etapa do funil, e aparece no Hoje em Leads novos esperando resposta.
Contato: uma pessoa com quem você fala (nome, WhatsApp, e-mail). Fica em Contatos.
Empresa: o lugar onde o contato trabalha ou compra (uma cafeteria, uma torrefação, um empório). Uma empresa pode ter vários contatos. Fica em Empresas.
Negócio: uma venda em andamento com um comprador. Tem valor, quantidade, lote e etapa. É a ficha que anda pelo funil.
Funil: o caminho que uma venda percorre, do primeiro contato ao fechamento, dividido em etapas. Você vê os negócios em colunas em Funil.
Etapa: cada coluna do funil (por exemplo: primeiro contato, amostra enviada, proposta, ganho, perdido). Mover o negócio de etapa mostra em que ponto a venda está.
Lote: o que você tem para vender, identificado por um código, com origem, quantidade disponível e preço. Fica em Lotes.
Amostra: um pedaço de um lote enviado a um comprador para ele provar. O sistema acompanha se foi enviada, se o comprador respondeu e a nota que ele deu. Fica em Amostras.
Tarefa: algo que alguém da equipe precisa fazer, com prazo e responsável. Algumas são criadas sozinhas, como “Responder lead novo” e a cobrança de amostra sem retorno. Fica em Tarefas.
Agente: um assistente que responde os compradores no WhatsApp da empresa com o que você ensinou a ele. Quando não sabe ou o assunto é delicado, passa a conversa para a equipe.
Conversa: a troca de mensagens com um comprador pelo WhatsApp da empresa. Fica em Conversas, quando o WhatsApp está conectado.
Base legal: o motivo, previsto na LGPD, que permite você guardar os dados de um contato. Aparece na ficha como “Por que posso guardar esse contato?”. No cadastro manual, já vem como contato comercial entre empresas.

Funil com os negócios em colunas, uma coluna por etapa, cada ficha com o nome do comprador e o lote

Erros comuns

Confundir contato com empresa. O contato é a pessoa; a empresa é o lugar. Cadastre a pessoa e ligue a ela a empresa.
Confundir negócio com contato. O mesmo comprador pode ter vários negócios ao longo do tempo, um para cada venda.
Achar que lead é outra lista. Não é: o lead já é um contato com um negócio na primeira etapa do funil.

Veja também

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