Roteamento: quem recebe o lead
O roteamento decide, com regras que você escreve, quem da equipe fica com cada lead, em que etapa o negócio entra e que tarefa nasce.
Quem decide é a regra, não a IA. O agente só descobre as informações (volume, estado, cidade, idioma, tipo de cliente). Depois de cada resposta, o sistema confere as regras na ordem da lista. A primeira que casar aplica as ações uma vez. Se nenhuma casar, vale a regra Padrão.
Passo a passo
- Abra o agente e vá na aba Roteamento. O painel se chama Para onde vai cada conversa.
- Clique em Nova regra.
- Em Nome da regra, algo fácil de reconhecer. Ex.: Grandes compradores.
- Em Se, escolha a condição:
- Volume por mês é pelo menos…
- Estado (UF) é… (ex.: MG, SP)
- Cidade é…
- Idioma é…
- Tipo de cliente é…
- Mensagem tem a palavra… (ex.: exportação, container)
- Pediu para falar com uma pessoa
- Para juntar outra condição, clique em E também…. A regra só vale quando todas as condições valem.
- Em Então, escolha o que acontece:
- Atribuir a um responsável
- Rodízio entre membros
- Levar o negócio para a etapa…
- Criar tarefa (com prazo em dias)
- Passar para a equipe agora
- Clique em Salvar regra.
- Use as setas para subir ou descer a regra. A ordem importa: a primeira que casar vence.
- Edite a regra Padrão para dizer o que acontece com quem não casou em nenhuma. Ela não pode ser excluída.
- Teste no simulador e publique. Regras novas só valem em produção depois de publicar.
Exemplo: Se volume por mês é pelo menos 50 então atribuir a Carla e criar a tarefa "Ligar para o comprador".
Erros comuns
- A regra nunca casa: o agente precisa ter perguntado aquela informação. Ligue a pergunta em Regras do agente (ex.: Volume por mês).
- Caiu na regra errada: uma regra mais acima casou antes. Suba a regra mais específica.
- "Escolha responsáveis da sua equipe": a pessoa precisa ser membro da conta. Convide antes em Convidar a equipe.
- A regra aparece com "ex-membro": a pessoa saiu da equipe. Edite a regra e escolha outra.
- Mudei a regra e nada mudou: faltou publicar.
- Não sei se a regra funciona: no simulador, clique na resposta do agente e veja Roteamento: mostra a regra que valeria e o que ia acontecer.
Veja também
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