Registrar uma conversa
Registre na ficha as conversas que você teve fora do sistema, pelo seu WhatsApp ou por telefone, para a equipe toda saber o que foi combinado.
Passo a passo
- Abra a ficha do contato (em Contatos) ou do negócio (pelo Funil).
- Na ficha do contato, fique na aba Atividade e vá até Notas. Na ficha do negócio, abra a aba Notas.
- Em Tipo, escolha Conversei pelo WhatsApp ou Conversei por telefone. Para um lembrete qualquer, deixe Nota.
- Em Quando, confira a data. Já vem com hoje; mude se a conversa foi em outro dia.
- Em O que foi conversado, escreva o que o comprador disse e o próximo passo. Exemplo: “Gostou da amostra, quer 10 sacas para março. Mandar proposta até sexta.”
- Clique em Salvar registro.
O registro aparece na lista com o tipo, o nome de quem escreveu e a data, por exemplo “WhatsApp · Ana · 14/10/2026”.
Por que registrar
Você não precisa ter o WhatsApp da empresa conectado ao sistema para guardar o histórico. Anotando cada conversa, qualquer pessoa da equipe que abrir a ficha sabe em que pé está a venda.
Erros comuns
- Não acho onde registrar. Na ficha do contato, as notas ficam na aba Atividade, abaixo das tarefas.
- Registrei com a data errada. Apague o registro (Apagar, ao lado dele) e registre de novo com a data certa.
- Não consigo apagar uma nota. Só quem escreveu a nota ou o dono da conta pode apagar.
- Quero lembrar de retornar depois. A nota não avisa ninguém. Para isso, crie uma tarefa com prazo. Veja Tarefas.
Veja também
Não achou o que procurava? Veja as perguntas frequentes ou busque na central.