Negócio

A ficha do negócio reúne tudo de uma venda: etapa, valores, comprador, amostras, tarefas, notas e o histórico.

O que tem na ficha

• No alto: o título, a etapa atual e, se o comprador tiver telefone, os botões WhatsApp e Ligar.
• Negócio: valor, quantidade, lote, contato, empresa e responsável. Clique num campo para editar ali mesmo.
• Etapa: troca a etapa sem precisar arrastar no funil, e mostra o Histórico de etapas com data e hora de cada mudança.
• Abas: Amostras, Tarefas, Notas e Histórico (tudo o que aconteceu com o negócio).

Passo a passo

1. Abra o Funil e clique no título de um negócio.
2. Para mudar de etapa, escolha em Mover para a etapa e clique em Mover. Aparece Desfazer por alguns segundos.
3. Para mandar uma amostra, clique em Registrar amostra. O comprador e o negócio já vêm preenchidos.
4. Para lembrar de algo, abra a aba Tarefas e crie a tarefa com prazo.
5. Para anotar o que o comprador disse, abra a aba Notas, escreva e clique em Salvar registro. Veja Registrar uma conversa.
6. Para mudar vários dados de uma vez, clique em Editar.

O negócio anda sozinho

Quando você marca uma amostra como enviada, o negócio vai para a etapa de amostra enviada. Quando registra que o comprador provou, ele vai para a etapa de retorno da amostra. Isso vale para as etapas que têm esse papel no seu funil (veja Funis e etapas).

Erros comuns

• Não aparecem os botões WhatsApp e Ligar. O contato não tem telefone válido. Abra a ficha do contato e cadastre com DDD.
• Não vejo o valor do lote. Quem não é dono só vê preços se o dono liberar em Configurações.
• Não acho o botão Excluir. Só o dono da conta exclui negócios. Amostras e tarefas ligadas ficam, sem vínculo.
• O botão Mover está apagado. Escolha uma etapa diferente da atual primeiro.

Veja também

• Funil
• Mover e perder negócios
• Amostras
• Registrar uma conversa